Introduction
Les premières lueurs du jour illuminent la pièce tandis que le bruit de la mer filtre à travers mes rêves, grâce à une application que j'ai récemment téléchargée pour me réveiller avec des sons agréables. Au réveil, ma main tend la main vers le téléphone portable. Je vérifie mes messages au lieu des appels du matin et je me plonge dans l'actualité de la journée. Je découvre que le dernier verre de lait du réfrigérateur est épuisé. Pendant que je prends mon petit-déjeuner, j'effectue un achat sur Amazon Prime, attentif aux offres interminables.
Prêt à affronter la journée, je me prépare et quitte la maison. En cours de route, les réseaux sociaux captent mon attention, me piégeant avec des publicités pour des produits alléchants. Avant de céder à la tentation, je consulte Skyscanner pour vérifier les prix des vols vers le Maroc et explorer les options d’hébergement. Je décide de mon dîner du vendredi après avoir consulté les critiques sur Tripadvisor et fait une réservation dans un restaurant thaïlandais. Enfin, j'arrive sur mon lieu de travail, où les données coulent comme un fleuve en pleine croissance.
Quelle quantité de données produisons-nous et consommons-nous ?
Selon une étude récente de Cumulus Media, en seulement 60 secondes, le monde numérique est bouleversé : 900 000 accès à Facebook, 46 200 posts Instagram sont partagés et 15 000 GIF sont échangés via Messenger. La consommation des plateformes de streaming en ligne a atteint de nouveaux sommets depuis 2016, avec 4,1 millions de vidéos visionnées sur YouTube, 40 000 heures de musique écoutées sur Spotify et 3,5 millions de recherches sur Google.
Pendant ce temps, le commerce électronique est florissant avec 1 400 000 751 522 dollars dépensés, 16 millions de SMS envoyés et 156 millions d'e-mails distribués. Le rapport « Data Never Sleeps » de Domo révèle que plus de 2 500 milliards d'octets de données sont générés chaque jour sur Internet, alimentant la demande croissante d'analyses Big Data dans divers secteurs.
Les domaines couverts par le « Big Data »
« Le capital alloué par les grandes entreprises mondiales (et moins grandes) pour comprendre leurs clients et leur comportement a connu une croissance continue ces dernières années. Dans la capacité d'optimiser, d'extraire et d'utiliser les informations qui proviennent de ces 'Big Data', réside l'opportunité d'investissement que nous entrevoyons à long terme », déclare Jacques-Aurélien Marcireau, gérant de portefeuille senior chez Edmond de Rothschild Asset Management.
Jacques-Aurélien Marcireau, Gérant de portefeuille senior chez Edmond de Rothschild Asset Management.
Mais comment transformer cette tendance en un avantage compétitif dans le domaine de l’investissement ?
"La clé fondamentale réside dans l'identification des entreprises qui, dans chaque secteur, sont capables de tirer profit de l'utilisation du "big data", estime Jacques-Aurélien Marcireau. « Par exemple, à long terme, nous estimons que plus de 70% du secteur de la santé seront influencés par cette utilisation de l'information. Plus immédiatement, les domaines de l’informatique, des télécommunications, de l’énergie ou de la finance sont plus avancés en termes de capacité à exploiter ces données », poursuit-il.
L'expert est convaincu que les entreprises qui placeront le « big data » au centre de leur stratégie de développement seront les gagnantes de demain. Quelques exemples d'entreprises qui le font déjà et qui constituent donc de bonnes alternatives d'investissement sont Google, Nasdaq, JP Morgan, Orange, Axa ou Randstad. « L’opportunité commerciale ne réside pas uniquement dans les valeurs technologiques, mais dans celles qui les utilisent pour traiter tous types de données, depuis la banque et l’assurance jusqu’aux transports, en passant par les constructeurs automobiles ou même, à plus long terme, la médecine », affirme-t-on.
« La clé est de pouvoir exploiter correctement les données, toujours dans le respect des réglementations en vigueur, pour générer de nouveaux biens et services qui donnent des avantages compétitifs à ces entreprises », explique Jacques-Aurélien Marcireau. L'opportunité commerciale ne réside pas seulement dans les valeurs technologiques, mais dans ceux qui les utilisent pour traiter tout type de données. Bénéficiez de l'assistance d'équipes d'experts dans divers domaines qui étudient et évaluent en profondeur les rapports d'entreprises et d'organisations, les études sectorielles, les conférences, les indicateurs économiques ou encore les interactions sur les réseaux sociaux et les recherches sur Internet deviennent pratiquement indispensables lorsqu'il s'agit de trouver de la valeur dans le domaine du « Big Data ».
Un fonds pour investir dans le « Big Data »
Dans cette perspective, le Fonds Edmond de Rothschild Big Data Il s’agit d’un fonds thématique à vocation transversale qui cherche à être un véhicule destiné à tirer profit de cette révolution numérique et technologique. « Ceci est réalisé grâce à une gestion active, avec une claire orientation « valeur » à long terme, et en sélectionnant les entreprises qui offrent un potentiel dans le secteur des infrastructures, dans les sociétés cotées avec des activités dans la partie analytique et, surtout, dans celles non technologiques. des entreprises qui voient dans l'utilisation de ce « big data » le moyen d'obtenir un avantage concurrentiel », explique Jacques-Aurélien Marcireau. La stratégie proposée par le Fonds Edmond de Rothschild Big Data est de long terme, ce qui implique d'avoir un horizon temporel supérieur à cinq ans.
Son objectif de rentabilité vise à dépasser l'indice MSCI World. A cet effet, la stratégie se concentre sur la sélection de ce type de sociétés d'exploitation de technologies et de « Big Data », tout en réalisant la gestion de portefeuille. Le fonds a été créé en août 2015 et les données cumulées fin 2018 ont montré un rendement de 28 651 TP3T par rapport aux 19 151 TP3T réalisés par le MSCI World. Sur cette période, sa volatilité a été de 11,46 contre 8,91 pour l'indice. Les lectures du ratio de Sharpe montrent une valeur sur trois ans de 0,79, contre 0,71 pour le MSCI World. Jusqu'à présent cette année, les données indiquent une augmentation de 4,15% contre 4,78% pour le MSCI World.
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